Ozan, doksanlar İstanbul’lunda genç bir müzisyenidir. Kaliforniya’da albüm çıkarmayı hayal eden Ozan Babasına durumu anlatmak için babasının yanına gider. Babası Altan, darbe ile müzik kariyeri sona eren eski bir şarkıcıdır. Babası Altan ile Ozan, doğum gününde geleceği hakkında hararetli bir tartışmaya girerler. Ozan tartışmadan sonra evini terk eder. Kaset dükkanı sahibi arkadaşı Deniz, Ozan’a ertesi sabah Kaliforniya’ya giden bir gemi bileti hakkında bir ipucu verir. Ozan ve kız arkadaşı Lara; ev partilerinden, hurdalıkta yer alan çılgın rave partisine, nargile bar’dan birçok yere kadar tüm şehirde bileti ararlar.